越南家电产业:市场需求不断增长,外企纷纷投资设厂

Thursday - 09/05/2019 09:07
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    近年,越南家电产业蓬勃发展,国内市场需求不断增长,外资企业充分利用越南劳动力成本优势,纷纷赴越投资设厂。以TCL、美的、格力为代表的中资家电企业陆续进入越南市场,获得了较高市场占有率。

 

发展现状

市场需求不断增长,外企纷纷投资设厂

  近年来,伴随着越南经济高速增长,家电产品市场需求亦在不断增长。越南居民消费意识强,除日常用品外,普通居民花费较高的产品主要集中在摩托车、家电及消费类电子产品上。据越方统计,2006—2015年,越南电视机、冰箱、洗衣机、空调等主要家用电器的产量均出现了较大幅度增长。其中,洗衣机和电风扇产量的增长尤为突出。2015年,越南生产洗衣机98.1万台,是2006年的2.9倍,年均增长12.5%;生产电风扇578.9万台,是2006年的3.2倍,年均增长13.8%。

  自20世纪90年代以来,东芝、松下、夏普、三星、LG等日韩家电企业纷纷在越南投资设厂,充分利用当地相对廉价的劳动力,将生产、组装环节转移至越南。例如,东芝公司在越南投资设立电器件开发公司,主要开发电视机、DVD录像机等数字家电;夏普公司以技术合作的形式,与越南井武电子企业公司和GELIMEX公司共同组装彩色电视机;三星公司投资1200万美元在胡志明市建立彩色电视机合资企业SAMSUNG VINA电子公司;LG电子在越南海防市投资3亿美元。伴随着日韩企业投资设厂,松下、LG、三星等日韩品牌凭借成熟的销售网络、过硬的产品质量,成为越南消费者喜爱的家电品牌。

  进入21世纪,TCL、美的、格力、苏泊尔等中资企业跟随日韩企业脚步,陆续在越南投资设厂。中资企业在越南重点瞄准小家电市场,电磁炉、电压力锅、榨汁机等中国畅销的产品在越南同样受到欢迎。美的、苏泊尔、富士宝等是当地销量较大的中国家电品牌。经过十余年发展,中国家电产品在越南已经具有较高的市场占有率,具备了一定品牌优势,但中国家电产品仍然更多地停留在中低端市场,高端市场基本被日韩企业产品垄断。

 

政策导向

对外资给予税收优惠,但投资壁垒仍存在

    越南政府不断完善投资法规,对外商投资家电产业给予政策和税收优惠。在政府对于外商投资行业的规定中,将包括家电生产在内的电子产品生产列入鼓励投资项目清单。越南政府2015年修订的《外商投资法》规定,在越南的外国独资企业可互相进行合作或与外商合作,在越南设立新的外国独资企业,对从事机械、电力、电子零配件生产的外资企业,自投产之日起,5年免征生产原料、物资、零件进口税。2006年,为推动家电组装业的发展,越南财政部下调了家电零配件进口关税,税赋自10%—30%下降到0—3%,其中空调零配件的下降幅度最大。

 

  需要指出的是,越南对特定产业的外商投资设有一定壁垒,对电子(包括家电)、汽车、蔗糖、乳品、木材等产业的加工生产规定了国产化比例要求。根据规定,越南企业(包括国有企业和外商投资企业)聘用外国劳工的比例不得超过企业现有总人数的3%,且最多不能超过50人。对外国代表处和分支机构虽无此类人数限制,但雇用外国劳务需获得当地人民委员会主席的批准。

 

  市场格局

  消费者偏好高能效家电,生活节奏和收入水平影响家电需求

  伴随着越南用电成本的不断提高,越来越多的消费者倾向于选择价位稍高、但节能环保的家电产品。节能产品虽一次性支出略高于普通家电,但消费者长期使用的电费成本大大降低。越南家电厂商敏锐地察觉到了消费者需求的变化,更加注重提升节能技术,以吸引更多消费者。

  生活节奏和收入水平直接影响着消费者对不同种类家电的需求。随着越南居民生活节奏不断加快,用于做家务的时间相应减少,而收入水平的提高使城市居民有意愿、有能力购买更多家电,以节省做家务的时间。2015年,越南市场微波炉和自动洗衣烘干机的销量增速最为突出,均实现了两位数的增长。

 

  合作现状

  家电龙头企业赴越南投资设厂

  作为中国家电三大产业集群之一,广东家电产业自改革开放以来不断壮大,发展出以TCL、美的、格力等为代表的家电龙头企业。进入21世纪以来,广东家电龙头企业陆续赴越南投资设厂,充分利用越南相对低廉的劳动力,降低生产成本,拓展销售渠道。当前,广东家电产品在越南已获得较高的市场占有率,具备了一定品牌优势,但主要停留在中低端市场。

  TCL是最早进入越南的中国家电企业,于1999年收购了越南同奈电子公司的外方投资企业——陆氏香港公司,并采取“本土化”的经营策略,逐步占领了越南市场。截至2010年,TCL在越南电视机销量突破150万台,销售收入突破10亿元人民币,在当地市场占有率达到22%,排名第二位。越南分公司也成为TCL海外经营盈利性最好、最为稳健的分支机构。

  格力采取循序渐进的方式开拓越南市场,首先将产品出口至越南市场,进而以合资的方式提供技术支持,最后设立生产基地。格力于2007年在胡志明市着名的新加坡工业园区建厂,占地1.1万平方米,主要生产空调产品,于2008年4月正式投产,年产10万台(套)。这是格力在南美巴西和南亚巴基斯坦建厂之后,在海外建立的第三个空调生产基地,也是越南最大的空调生产基地。2010年,格力电器股份公司在越南上市。

  美的集团于2005年进入越南市场,成立生活家电事业部,开展市场调研,并为投资设厂做准备。2006年,美的投资2500万元,设立美的越南工业园,占地5万平方米,主要生产电饭锅、电磁炉、电水壶等厨具产品,年产700万—800万台小家电。除此之外,美的还通过全资子公司(美的电器有限公司)在越南投资设立了美的制冷设备厂,主要生产空调。截至2010年,美的在越南累计投资折合人民币5921万元,产品主要满足越南及东盟国家的市场需求。

 

  合作建议

  承接产业转移,开拓国际市场

  广东省的家电产业长期居于国内领先地位,已形成具备一定规模、较为完整的产业体系。近年,随着劳动力成本和原料成本上升,部分生产环节向劳动力成本相对低廉的东南亚地区转移成为大势所趋。越南家电产业基础良好,国内和国际市场广阔,劳动力成本较低,是承接广东省家电产业转移的目的地。广东省家电企业可从以下几方面出发,在越南开展投资经营。

  一是发挥广东技术优势,利用越南劳动力成本优势,转移成熟产品。一方面,广东家电产业拥有大量成熟技术,相应的产品已趋于标准化,并且与越南家电产业技术阶梯度较小,易于为后者所接受。另一方面,广东工资水平不断上涨,劳动力成本上升,家电产业面临着价格竞争优势不断削弱的问题。而越南人力资源丰富,劳动力成本远低于广东地区。因此,广东家电企业适宜向越南转移一些适销对路、技术成熟的产品,发挥自身技术和资金优势,充分利用越南廉价的劳动力优势,降低生产成本。广东家电企业可利用两国便利的公路、铁路运输条件,在越南投资设厂,开展加工贸易,带动国内技术设备和原料出口。

      二是充分调研越南市场,走出低价营销误区。广东家电企业虽在越南取得了一定成绩,但更多地停留在中低端市场。广东家电企业要继续扩大对越南市场的销售份额,需充分开展针对越南市场的研究,发现具有独立购买能力的新细分市场。针对不同的消费群体,加强产品研发能力,开发与其消费需求相匹配的产品,与日韩家电企业开展差异化竞争,走出低价营销的误区。

  三是运用本土化策略,实现产品和人才的本土化。广东家电企业在进入越南市场的过程中,需充分考量越南传统文化和风俗习惯对消费者的影响,适时推出符合当地消费习惯、受当地消费者喜欢的商品。与此同时,加强人才的本土化,不仅仅利用当地廉价劳动工人,更要重视在当地选拔和培养人才,使本土人才进入中层管理岗位。此外,应充分发挥本土员工的能动性,改进和完善企业文化,使企业与当地文化相融合。

  四是规避贸易壁垒,立足越南,开拓国际市场。越南已全面加入东盟自贸区(AFTA),在越南设厂,产品进入东盟和其他市场有诸多便利。此外,越南目前享受欧盟、日本、东欧、俄罗斯、加拿大的特别优惠关税待遇,越南产品出口美国享受国民待遇。以国际市场为主要目标市场的家电企业可将生产基地转向越南,充分利用越南同东盟国家的优惠贸易安排,拓展国际市场。


 

 

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